Современная электроника №8/2020

РЫНОК 12 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 8 2020 Куда исчезнет власть посредников? В статье описываются сложные взаимоотношения дистрибьюторов и производителей, а также рассматриваются перспективы принятой правительством стратегии развития электронной промышленности до 2030 года. Таблица 2. Топ-15 импортёров за 4 месяца 2019 года Xilinx Altera Итог Класс Итог Класс 3448243 Посредник 1 037 391 Производитель 3323049 Производитель 768 300 Производитель 2710255 Посредник 390 007 Посредник 1119286 Производитель 300 770 Посредник 888274 IT-посредник 278 484 Посредник 852475 Контрактное производство 225 286 Посредник 684519 Посредник 167 227 Посредник 448025 Неизвестный 112 346 Посредник 318327 Посредник 97 026 Посредник 314439 Посредник 86 207 Посредник 169229 Посредник 80 339 Посредник 165145 Посредник 80 155 Посредник 164117 Посредник 74 672 Посредник 151458 Посредник 69 298 Производитель 147000 Производитель 66 329 Производитель Илья Лебедев (ilja78@commarketru.com) Россия – одна из немногих стран, где рынок электронных компонентов при- надлежит местным компаниям. В иссле- довании, выполненном ООО «СОВЭЛ», изложено следующее: «Дистрибуци- ей электронных компонентов на рос- сийском рынке занимаются более 150 компаний, не считая региональ- ных дилеров». Но если не учитывать дис- трибьюторов как класс, а просто взять всех посредников, брокеров, партнёров, региональных дилеров, приплюсовать огромную массу мелких посредников, созданных в качестве логистических, прослоечных или однодневных струк- тур, то количество занятых дистрибу- цией компаний окажется в разы боль- ше. Чем сложнее компонент, чем больше объём продаж, чем ощутимее разница в ценообразовании производственных компаний на разных рынках, тем плот- нее будет дистрибьюторская прослойка. В качестве примера приведём анализ импорта за первые 4 месяца 2019 года по XILINX и ALTERA (см. табл. 1). «Посредниками» обозначеныабсолют- но все, кто не является конечным про- изводителем. «Нерасшифрованные» – компании, которые ввозят очень мало от общего объёма. Тратить на них десятки часов непродуктивно, так как в общем массиве данных статистика поним укла- дывается в пределыпогрешности. Разу- меется, можно смело утверждать, что 90% импорта Xilinx обеспечивает, например, самыйпервый клиент. Топ-15 по каждо- му бренду указан в таблице 2. Даже если представить, что в пер- вых двух строчках содержатся реаль- ные дистрибьюторы каждого бренда, всё равно можно получить представле- ние об объёме продаж, удовлетворяю- щем чужой спрос. Статистика представ- лена только за 4 месяца. Если взять год, то цифры в колонке «количество» выра- стут минимум на 50%. Исходя из опыта анализа импорта, общения с участниками рынка, про- чтения множества текстов, автор ста- тьи уверен: многие официальные дис- трибьюторы непроизвольно завышают свою долю рынка и почти всегда зани- жают продажи, идущие мимо них. Как видно из анализа, официальные российские дистрибьюторы ПЛИС не полностью контролируют рынок. Да, здесь можно поспорить, но почти все участники рынка предпочитают работать с официалами. Автор рассма- тривает рынок не с точки зрения коли- чества процентов, приходящихся на недистрибьюторские поставки, а с точ- ки зрения конкуренции. Если поставка идёт не через российского дистрибью- тора, даже если товар отгружен из Arrow, поставку может выполнить любой. Что и подтверждают приведённые табли- цы. Весомая часть поставок идёт через друзей-конкурентов и «огромную мас- су мелких посредников, созданных в качестве логистических, прослоечных или однодневных структур». Конеч- ные потребители имеют массу возмож- ностей для получения более приемле- мых условий, чем могут предоставить им дистрибьюторы в России. Косвенно вывод автора подтверждается в табли- це 3, в которой показано, в какой стране был продан ввезённый в Россию товар. Можно догадаться с первого раза, из какой страны получает товар один от официальных дистрибьюторов и откуда получают его неофициальные посредники и производители. Здесь всё просто: у кого лучше связи на мировом рынке среди друзей-дистрибьюторов или ОЕМ-производителей, тот и в выи- грыше. Достаточно оценить 99% миро- вых продаж и 1% наших как мировую долю российского рынка. Никто даже Таблица 1. Импорт Xilinx и Altera за первые 4 месяца 2019 года Производитель Посредники «Нерасшифрованные» Импорт за 4 месяца 2019 года Кол-во компаний Объём импорта, шт. Кол-во компаний Объём импорта, шт. Кол-во компаний Объём импорта, шт. Altera 4 500 000 21 2 100 000 46 2 300 000 25 100 000 Xilinx 17 000 000 23 6 000 000 53 10 300 000 31 700 000 Таблица 3. Страна, где были проданы микросхемы Xilinx и Altera, ввезённые в Россию Названия стран Сумма Altera и Xilinx Гонконг (HK) 10 975 159 Нидерланды (NL) 3 690 349 Словакия (SK) 1 072 390