Современная электроника №6/2020

РЫНОК 11 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 6 2020 электронной промышленности в Китай и Азию, а также развитием ОЕМ-произ- водств, самым известным из которых является тайваньский Foxconn. К 2023 году ожидается, что на Китай и Азию будут приходиться 63% потре- бления, на Европу – 13%, на Америку – 13%, на Японию – 11%. Между 2007 и 2018 годами потребление конденса- торов в Китае и Юго-Восточной Азии увеличилось на 27%. Китай и азиат- ские рынки конденсаторов оценива- ются в $14 115 млн (за финансовый 2018 год). Японский рынок конденса- торов оценивается в $2725 млн, евро- пейский рынок – в $2847 млн. Конден- саторные рынки в Северной иЮжной Америке оцениваются в $2864 млн. Распределение продаж по мировым брендам показано в таблице 2. Российский импорт конденсаторов В 2019 году через таможню Россий- ской Федерации официально было пропущено всех разновидностей кон- денсаторов по таможенному коду 8532 (конденсаторы электрические постоян- ные, переменные или подстроечные) на сумму $99 млн. Автор счёл необходимым несколько скорректировать эти данные, напри- мер, были удалены бренды Toyota и Skoda с описанием «для производства автомобилей», были также исключены ABB Automation, ООО «Самсунг Элек- троникс Рус Калуга», LG Electronics и ООО «ЛГ Электроникс Рус» – ком- пании, конденсаторы которых идут на собственное производство. В сумме все эти вычеты значительны и состав- ляют $9 млн. По убеждению автора, эти поставки де-факто российские, но де-юре – нет. Кроме того, у участ- ников российского рынка нет никаких шансов поставлять данные конденса- торы этим предприятиям напрямую в России. Если вычесть цифры выше- указанных предприятий, то остаются $89,5 млн. Согласно данным компании Gartner, в её исследованиях глобального рынка полупроводниковой продукции итоги падения в 2019 году составили 11,6% от уровня 2018 года. По данным Paumanok Publications, мировые продажи кон- денсаторов в 2019 году составили $19 млрд, или 15,9% от уровня 2018 года. Для получения цифры продаж в 2019 году по брендам и по типу автор использовал коэффициент 0,85 от уров- ня 2018 года. Итак, российские продажи составили $89,5 млн, а мировые – $19 млрд. Полу- чается, что российский рынок импор- та в мировых продажах занимает 0,46%. Это в 2 раза ниже общепринятой циф- ры в 1% доли мировых продаж, приня- той на российском рынке. Внимательный читатель мог заме- тить, что отчёт Paumanok Publications включает в себя только некоторые виды конденсаторов. Импорт по коду 8532 немного шире по номенклатуре, поэтому реальные цифры будут ещё меньше, чем $89 млн и 0,46%. Тут воз- можны два варианта: либо цены для российских импортёров уникально ниже общемировых, либо общепри- нятая цифра в 1% сильно завышена. Импорт по производителям пред- ставлен в таблице 3. В таблице объеди- нены бренды TDK и EPCOS, а компания ATC, производитель высоконадёжных конденсаторов, резисторов, индуктив- ностей, является дочерним предпри- ятием AVX, которая, в свою очередь, является дочерней компанией япон- ского гиганта Kyocera, представлена отдельно. Всего в Россию поставляют конден- саторы более 100 различных произ- водителей, половина из которых не имеют ни дистрибьюторов, ни пред- ставительств. Но почти все произво- дители из таблицы 3 сотрудничают с дистрибьюторами. Это лишний раз доказывает, что производителям, жела- ющим увеличивать долю рынка в Рос- сии, остро необходимы дистрибью- торы. Из списка топ-20 импортёров (см. табл. 4) видно, что 14 из них явля- ются посредниками. Мировые продажи конденсаторов по группам в 2018 году (млрд долл. США) Керамические 0,72 1,99 2 4,3 13,6 Алюминиевые Танталовые Ионисторы и др. Пластиковые плёночные Таблица 3. Ведущие поставщики конденсаторов в Россию (импорт по брендам за 2019 год) № Изготовитель Сумма, долл. 1 TDK (EPCOS) 10 127 483,00 2 Murata Electronics Co. LTD 7 338 729,00 3 AVX Corporation 7 049 687,00 4 YAGEO Corporation 6 301 647,00 5 Vishay 5 898 488,00 6 Samsung 5 556 892,00 7 KEMET 3 412 862,00 8 American Technical Ceramics 2 395 105,00 9 Panasonic 2 359 468,00 10 Electronicon Kondensatoren GmbH 2 158 968,00 11 HITANO Enterprise 1 406 136,00 12 API Technologies 1 401 488,00 13 United Chemi-Con 1 386 337,00 14 TEAPO Electronic 1 089 647,00 15 NICHICON 1 083 871,00 16 EXXELIA S.A.S 1 013 847,00 17 Walsin 933 476,00 18 RTR ENERGIA S.L. 795 806,00 19 JIAWEICHENG Electronic 789 823,00 20 MAXWELL Technologies 763 863,00 21 FENGHUA 742 297,00 22 WURTH Electronic Cо. LTD. 732 536,00 23 SAMWHA 711 704,00 24 JB CAPACITORS COMPANY 707 213,00 Таблица 4. Топ-20 импортёров конденсаторов в 2019 году Место Сумма, долл. Тип 1 7 000 408,00 Посредник 2 5 985 208,00 Посредник 3 2 802 885,00 Производитель 4 2 176 283,00 Посредник 5 2 145 219,00 Посредник 6 1 980 241,00 Производитель 7 1 877 454,00 Посредник 8 1 739 218,00 Посредник 9 1 700 304,00 Посредник 10 1 511 672,00 Производитель 11 1 386 640,00 Посредник 12 1 367 767,00 Таможенный брокер 13 1 299 679,00 Посредник 14 1 274 076,00 Производитель 15 1 208 511,00 Посредник 16 1 174 881,00 Посредник 17 1 134 620,00 Производитель 18 1 127 792,00 Посредник 19 1 083 485,00 Посредник 20 1 082 933,00 Производитель ..