Современная электроника №6/2020

РЫНОК 10 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 6 2020 Рынок конденсаторов в России Конденсаторы являются незаменимыми и самыми широко используемыми пассивными электронными компонентами. В статье анализируется рынок конденсаторов в России, его структура и особенности. Илья Лебедев (ilja78@commarketru.com) Введение Специалистам, чья работа связана с рынком электронных компонентов, приходится задумываться над структу- рой спецификаций клиентов по груп- пам товаров, материальным затратам, вероятности продажи, неудовлетворён- ному спросу и нереализованным про- дажам. Как правило, при этом состав- ляется отчёт, подобный приведённому в таблице 1. В зависимости от модели бизнеса, условий рынка, особенностей клиентов, линейки брендов, сильных и слабых сторон компании, цифры вез- де будут разными. В России насчитывается всего око- ло десятка поставщиков электронных компонентов, в линейке которых при- сутствуют практически все семейства электронных компонентов (активные и пассивные компоненты, силовая электроника, электромеханические элементы). Остальные поставщики специализируются на чём-то одном: есть чисто проектные дистрибьюторы, есть пассивные, есть монобрендовые, есть даже один поставщик, входящий в топ-15, но не имеющий ни одно- го дистрибьюторского соглашения. Некоторые поставщики не хотят зани- маться программируемой логикой, другие – аналоговыми компонента- ми, третьи – пассивными. А ведь пас- сивные компоненты – самая важная составляющая для поставки клиенту полной спецификации. Какой из пас- сивных компонентов является самым массовым по материальным затратам и строчкам в спецификации? Если посмотреть в таблицу 1, то ответ оче- виден – конденсатор. Далее проанализируем рынок кон- денсаторов в России. Если вы составляли таблицу, подоб- ную таблице 1, то увидите три важных фактора: 1. конденсаторы всегда есть на плате клиента; 2. в сумме конденсаторы могут зани- мать до 20% от стоимости всех ком- понентов на плате; 3. невозможно полностью удовлетво- рить запросы клиента без поставок конденсаторов. Мировые продажи конденсаторов Согласно данным из аналитиче- ского отчёта компании Paumanok Publications, Inc [1], которая специали- зируется на отчётах по конденсаторно- му рынку, в 2018 году объём потребле- ния пассивных компонентов в мире определялся конденсаторами, кото- рые составляли 53% от всех пассивных компонентов (в штучном выражении). Наибольшую долю в общем объёме пас- сивных компонентов занимают много- слойные керамические конденсаторы (MLCC), на втором месте – резисторы, составляющие 44% от общего объёма. В отчётном финансовом 2018 году мировые продажи конденсаторов рас- пределились как показано на рисунке. Общая сумма продаж за 2018 год соста- вила $22,6 млрд. Уже несколько десятилетий глобаль- ное потребление пассивных компонен- тов продолжает изменяться в пользу Китая и Юго-Восточной Азии за счёт других регионов мира. Прежде всего это связано с переносом предприятий Таблица 1. Ориентировочная структура (наличие в спецификации) Тип продукта % строк в BOM* % от суммы BOM % продаж от всех запросов Наличие в BOM Резисторы 25 2 25 100 Аналоговые ИС 4 20 13 23 Микроконтроллер 2 15 10 15 Конденсатор 20 20 5 100 Разъёмы и соединители 7 3 50 50 Логическая ИС 2 1 60 68 Дроссель 4 2 45 – Частотный резонатор 1 2 90 56 Диод 5 1 80 100 Защита 1 0,5 10 24 Фильтры 1 1 10 20 Другие 28 32,5 43 56 Примечание: BOM (Bill of Materials). Таблица 2. Топ-13 поставщиков конденсаторов в мире № Поставщик Выручка 2015 года, млрд долл. Выручка 2018 года, млрд долл. Рыночная доля, % 1 Murata 2918 4018 17,8 2 Samsung 1727 2308 10,2 3 Kyocera / AVX Caps 1221 1559 6,9 4 Taiyo Yuden 999 1363 6,0 5 TDK (EPCOS) 1332 1345 6,0 6 Nippon Chemi-Con 976 1130 5,0 7 KEMET 834 1125 5,0 8 NICHICON 835 1072 4,8 9 Rubycon 550 860 3,8 10 Panasonic / Sanyo 763 750 3,3 11 YAGEO 435 565 2,5 12 Vishay 420 403 1,8 13 Walsin 226 350 1,6