Современная электроника №2/2022

РЫНОК 6 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 2 2022 Ведущие производители полупроводниковых электронных компонентов и дефицит их продукции. Часть 2. Производители-универсалы (IDM) Рис. 1. Градация производителей ПЭК в зависимости от бизнес-модели предприятия [1] Пандемия COVID-19 вызвала катастрофические проблемы во всех отраслях экономики. Постепенно нарастающая паника привела к дефициту комплектующих для всех отраслей электронной промышленности. О том, как справлялись с кризисной ситуацией в 2019–2021 годах мировые лидеры TSMC, GlobalFoundries и UMC, изготавливающие продукцию по контрактам и патентам других фирм на собственных предприятиях, было рассказано в первой части статьи, опубликованной в СОЭЛ № 9 за 2021 год. Во второй части рассмотрены пять крупнейших фирм IDM, вошедших в лидеры продаж по итогам 2021 года: Samsung Electronics Co; Intel Corporation; SK hynix; Micron Technology; Texas Instruments. Виктор Алексеев, к.ф-м.н (victor.alexeev@gmail.com ) Лидеры продаж – IDM firms по итогам 2021 года Глобальный кризис, связанный с дефицитом полупроводниковых элек- тронных компонентов (ПЭК), заставил правительства стран Америки, Европы, Азии и Китая обратить особое внима- ние на индустрию производства ПЭК. Первыми забили тревогу США, где производители автомобилей начали терять огромные деньги из-за нехват- ки полупроводниковых электронных компонентов ПЭК, необходимых для бортовой электроники. Оказалось, что больше 70% стратегически важных ПЭК производится в основном в Азии. На рис. 1 приведена схема, поясняю- щая градацию производителей ПЭК в зависимости от бизнес-модели пред- приятия. В первой части статьи были рассмо- трены три лидирующие фирмы из кате- гории Foundries (TSMC, GF, UMC), кото- рые контролируют около 70% мирового производства полупроводниковых электронных компонентов. Причем на долю TSMC приходится 54% в первом квартале 2021 года. Из фирм Fabless, которые только разрабатывают свою продукцию и заказывают её изготов- ление у контрактных производителей, в пятёрку лидеров входят Apple, Nvidia, Qualcomm, Broadcom, MediaT. Ниже мы остановимся на некото- рых базовых характеристиках лиде- ров производства ПЭК, относящих- ся к категории Integrated device manufacturers (IDM), которые разраба- тывают собственную полупроводни- ковую продукцию и изготавливают ее на принадлежащих им предприятиях. Кроме полупроводниковых электрон- ных компонентов фирмы IDM произ- водят и законченные электронные устройства, в которых используются также комплектующие других произ- водителей. Достаточно просто распределить по объёмам продаж крупнейших мировых производителей Foundries, для которых основным видом деятельности являет- ся производство, и которые регулярно публикуют свои доходы (revenue) от этой основной деятельности (TSMC, GF, UMC). Значительно сложнее оценить с точ- ки зрения объёмов произведённых ПЭК фирмы IDM, которые, являясь публич- ными компаниями, стараются состав- лять свои финансовые отчеты таким образом, чтобы поднять стоимость своих акций. Для оценки состояния компании, как правило, используется суммарная рыночная стоимость компании (Market capitalization – marketcap – MC), кото- рая определяется исходя из общей сто- имости всех её акций. Например, по этому показателю лидером мирового рынка в 2021 году стал американский концерн Apple, суммарная рыночная стоимость (market capitalization) кото- рого составила 2,95 трлн долл. США (USD) [2]. Второй важный показатель – это годовая выручка (annual revenue). В табл. 1 приведены данные оmarketcap и annual revenue для трёх ведущих мировых производителей полупрово- дниковых электронных компонентов IDM, которые сами разрабатывают и сами изготавливают ПЭК. На момент написания статьи были доступны только данные по Samsung Electronics за первую половину 2021 года. Как отмечается в [3], по срав- нению с предыдущим аналогичным периодом продажи в первой полови- не 2021 г. увеличились на 19%. На рис. 2 показаны данные о годовых доходах (annual revenue) за 2020 г. для десяти ведущих мировых производите- лей полупроводниковых электронных компонентов IDM, которые сами разра- батывают и сами изготавливают ПЭК. На рис. 2 и в табл. 1 приведены дан- ные, взятые из работ [4–9]. По результатам продаж 2019–2021 гг. Samsung Electronics и Intel произвели и продали вместе полупроводнико- вых компонентов больше всех осталь- ных IDM, вместе взятых. Эти две фирмы являются безоговорочными лидерами этого класса IDM (разработчиков – про- изводителей ПЭК). НИОКР Тех. документы РЧ входной каскад РЧ выходной каскад Конечный покупатель Разработчики Фирмы-универсалы Завод интегральных схем Выходной контроль и приёмка