Современная электроника №4/2021

РЫНОК 13 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2021 Таблица 8. Производство резисторов в натуральном выражении с 2017 года (оперативные данные в соответствии с ОКПД2) Годы 2017 январь-декабрь 2018 январь-декабрь 2019 январь-декабрь 2020 январь-ноябрь Тыс. шт. 140464 126644,7 121648,46 111069,81 Таблица 9. Средние цены производителей на резисторы по Российской Федерации в 2017–2019 годах Наименование товара (услуги) Код по ОКПД2 2017 2018 2019 Резисторы, кроме нагре- вательных резисторов, шт. 27.90.6 7,3 7,7 10 бьюторов, российский или глобаль- ный, будет ещё выше. Итак, есть три точные цифры: $10,8 млн импорта топ-50 брендов, приходящегося на брокеров и дистри- бьюторов, $11,2 млн – сумма всех брен- дов, поставляемых, через брокеров, и $19 млн – общая сумма импорта по этим брендам. Теперь стоит разложить сум- му в таблице 7 по таможенным кодам. Разница в итогах пусть не сму- щает: 10,8 млн – это только первые 50 брендов, $11,2 млн – это все брен- ды, которые импортировал 81 ресел- лер. Объём импорта небольшой в дол- ларовом выражении, однако очень существенный для снабжения клиен- тов. До половины строк в специфика- ции клиента в 90% всех спецификаций занимают резисторы. На этой группе много не заработаешь. Это примерно 3% от общей суммы спецификации кли- ента, но затраты на продажу выше, чем, например, затраты на продажу микро- контроллеров. Стоит ли ими занимать- ся, решает каждая компания самосто- ятельно. Иногда проще договориться о специальных условиях с партнёра- ми, которые уже имеют склад в России. Производство чип-резисторов в России В России нет специализированной статистики, позволяющей получить точный срез рынка. Почти все отчё- ты будут носить обобщённый харак- тер. Практически ни одно российское предприятие за год существования сай- та автора не сообщило своих реальных данных. Наиболее точную информа- цию дают только годовые отчёты пред- приятий, если они не входят в государ- ственные холдинги. Как только входят, публикации прекращаются. Возника- ет парадоксальная ситуация. Чем боль- ше государство укрепляет электронную промышленность, тем более закрытой она становится. Чем более закрытой она становится, тем меньше она стре- мится на гражданский рынок. Недавно автор прочёл две новости: 1. на ОАО «Ресурс» установлена новая автоматизированная линия, которая позволяет обеспечить выпуск чип- резисторов категории качества ОТК в объёме 50 млн штук в месяц. В проек- те участвовала государственная корпо- рация «Ростех»; 2. завод радиодеталей «Оксид» в Ново- сибирске, который относится к госу- дарственной корпорации «Ростех», ввёл в эксплуатацию производствен- ную линию, где выпускают резисторы в SMD-исполнении. Как рассказал гене- ральный директор завода Лев Носенко, ежегодно здесь будут выпускать поряд- ка 170 млн штук. Он подчеркнул, что новое оборудование будет использо- ваться для выпуска SMD-резисторов для поверхностного монтажа типа Р1-12. Такие резисторы устанавливают на раз- личную технику, в том числе на смарт- фоны, машины и бытовую технику. Если сложить объём двух произво- дителей, то получится порядка 800 млн штук в год. Средняя цена чип-резистора в корпусе 0603 и 0805 – $0,45 и $0,8 за 1000штук на FOB (цены для гражданско- го рынка). Получается, что объём выпу- ска двух самых современных линий в России равен около $360–640 тыс. в ценах импорта, что составляет макси- мум 13% от импорта 81 брокера и 6% от всего рынка, по коду 8533100000. Однако эти максимумы – в случае 100% загрузки линий. Опыт показыва- ет, что 50–70% – уже прекрасное дости- жение. Автор не думает, что текущая загрузка линий на данный момент пре- вышает 20%. поставка заводом «Ресурс» продукции гражданским предприя- тиям не превышает 5%. А ведь поми- мо этих двух предприятий на госзаказ работают и другие, например третий крупный игрок – АО «НПО «ЭРКОН» – тоже имеет линии по производству чип-резисторов. Итоговый рынок гос- заказов с их мелкосерийным производ- ством явно недостаточен для загрузки всех линий в России по производству чип-резисторов. Так как эти две новые линии прежде всего смонтированы для военной при- ёмки, то сумма за один резистор будет в 5–10 раз выше, чем на гражданском рынке. Эти линии вряд смогут быть переориентированы на производ- ство гражданской продукции. В штуч- ном выражении производительность линий явно недостаточна. Один только «Ледел» потребляет порядка 15–20 млн чип-резисторов в год. Надо понимать, что эти небольшие объёмы уже поделены между несколь- кими предприятиями, которым и так явно тесно и не хватает доли рынка для естественного развития. Естественно- го развития не будет, так как не хва- тает производственных мощностей. Этим предприятиям даже и не ставит- ся подобная задача. Возможно, сейчас у читателей поя- вится явное недоверие к словам автора. Возможно, автор сгущает краски, но вот таблицы 8 и 9 для размышления. Данные официальные, взятына едином интер- нет-портале Росстата. База данных, Еди- ная межведомственная информацион- но-статистическая система (ЕМИСС) Какие выводы можно сделать на основе государственной статистики: 1. цифра 25% загрузки новых линий преувеличена и сильно; 2. несмотря на все защитные меры, ры- нок резисторов в регулируемом рын- ке не растёт или он уже был насы- щен нашими производителями на момент запуска новых линий; 3. рынок резисторов в России, соглас- но Росстату, 1,110 млрд руб., или по среднему курсу 2019 года в 64,6 руб. составляет $17,1 млн. Но это в день- гах. В штуках, по опыту работы авто- ра, на 5 производимых резисторов в России приходится 95 импорти- руемых. В общем, в этом десятилетии 81 реселлеру, описанному в данной статье, не стоит опасаться суперсовре- менных линий по производству чип- резисторов. Да, несомненно, под дей- ствием различных защитных мер они полностью вытеснят иностранные бренды из госзаказа, но дальше дело не продвинется в силу описанных ранее причин. Литература 1. Продвижение российских предпри- ятий электронных компонентов на гражданском рынке. URL: https:// commarketru.com/prodvizhenie-rossijskih- predpriyatij-elektronnyh-komponentov- na-grazhdanskom-rynke/.