Современная электроника №1/2021

РЫНОК 18 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 1 2021 Таблица 9. Рынок российских производителей соединителей и разъёмов Компания 2017 год, млн руб. 2018 год, млн руб. 2019 год, млн руб. 2019, $ млн Доля рынка, % АО «Завод Элекон» 4 811 5 407 5 312 82 48,7 АО «Завод Копир» 687 783 840 13 7,7 АО «Карачевский завод «Электродеталь» 1 600 2 160 1 665 27,7 15,3 АО «Электросоединитель» 669 555 626 9,7 5,7 АО «Завод Атлант» 617 717 718 11,1 6,6 ООО «Каскад» 92 88 84 1.3 0,8 ОАО «СК “Исеть”» 830 800 730 11,3 6,7 АО «Завод “Снежеть”» 292 209 209 3,2 1,9 АО «Соединитель» 411 589 477 7,4 4,4 НПП «Волна» 42 38 54 0,83 0,5 Другие 200 200 200 3,1 1,8 Итого, млн руб. 10 251 11 546 10 915 100 Итого, $ млн 175 183,5 168,9 ном рынке России, не попавших в гло- бальный список топ-100 и таблицу 3. Часть такихбрендов указана в таблице 7. Автор выбрал эти бренды по прин- ципу «не работал, но слышал». В таблице 7 указан весь объём импор- та означенных брендов по таможен- ным кодам из таблицы 1. Эти три бренда также добавлены в таблицу 3. Что можно сказать в итоге. Ваши поставщики – это рынок компонентов. Хотите иметь минимальные пробле- мы с поставками в Россию, выбирайте разъёмы брендов в таблице 5. Конечно, если вы такие производители, как НВП «Болид» или «Энергомера», можете воз- ить и планировать самостоятельно, но если вы мелкий или средний произво- дитель, то наличие вашей продукции на складах в России для вас важно. Если суммировать все цифры в табли- це 3 и вычесть из неё результаты таблицы 4 (товарные знаки), то полу- чится, что $175 млн точно приходят- ся по кодам в таблице 1 на разъёмы и соединители. К этой сумме можно прибавить не более $15 млн от брен- дов, которые не указаны в таблице 3. В разъёмах показатель поставок через дистрибьюторов ниже по сравнению с микросхемами. Если суммировать импорт расшифрованных автором импортёров-брокеров, то в 2019 году на них приходилось только $48 млн импорта из $175 млн. В реальности показатель немного ниже, так как про- цент прямых поставок и поставок через дистрибьюторов даже при наличии нескольких официальных дистрибью- торов может сильно отличаться. В каче- стве примера приводится топ-5 получа- телей по ряду брендов (см. таблицу 8). На рынке разъёмов очень много игроков, поэтому таких игроков, как Degson Electronics Co., которые боль- шую часть поставок делают через дистрибьюторов, весьма немного. Это жемчужины дистрибьюторского бизнеса. Все «крупняки» рано или позд- но уходят на прямые поставки от про- изводителя. Например, TE Connectivity является мировым лидером в обла- сти автомобильных разъёмов, и поч- ти все поставки в России в этой обла- сти идут напрямую производителям. Поэтому дистрибьюторам разъё- мов очень важно сразу оговаривать с производителями правила игры: ког- да и при каких обстоятельствах воз- можны прямые поставки, компенса- ции. Прямая поставка по крупному проекту – это лишь вопрос време- ни, слишком большая конкуренция. Среди российских производителей соединителей конкуренция мини- мальна. Многие из них выпуска- ют строго определённые модели под определённых потребителей. Производство разъёмов в России В 2019 году почти у всех игроков снизились объёмы производства разъёмов. Все российские предприя- тия без исключения отгружают почти всю свою продукцию в регулируемую государством часть рынка. Подходит к завершению государственная програм- ма вооружения 2011–2020 годов, умень- шаются государственные оборонные заказы, автомобильный рынок тоже не растёт. Сокращается спрос со сто- роны гражданских, государственных и частных покупателей. Всё это силь- но влияет на размеры рынка. И хотя почти все российские предприятия пытаются работать над импортозаме- щением, реальных подвижек на граж- данском рынке в этом вопросе нет. На всех просмотренных автором сай- тах производителей есть длинные списки импортозамещения. Автор, признаться, и не ожидал, что так мно- го аналогов разработано и выпуска- ется. Это не сарказм. Однако скла- дывается впечатление, что в России уже выпускается всё то же, что про- изводится как минимум в Китае. Но если брать динамику выручки, чётко видно, что все эти аналоги на граждан- ский рынок не поступают, сокращения касаются не только объёмов выручки, но и количества выпускаемых штук. В список крупнейших российских ком- паний, производящих разъёмы, входят: 1. АО «Завод Элекон» – головное предприятие России по разработке и производству цилиндрических соеди- нителей для всех отраслей оборонной и гражданской промышленности, а также специальных электроразрывных сое- динителей для авиационной, ракетно- космической и военно-морской техни- ки. По результатам проведённого ана- лиза рынка российских производи- телей соединителей в 2019 году, доля общества составляет 71% среди конку- рентных типов соединителей. Под кон- курентными подразумеваются анало- гичные российские производители, так как на сайте или в Интернете автор не смог ознакомиться с данным отчётом. Из зарубежных производителей, как считает сам завод, наиболее актив- ны: TE Connectivity, Glenair Electric, Amphenol, Rosenberger, MOLEX, Huber+Suhner, Souriau, LEMO, Fischer, ODU, Harting, ITT Cannon, а также ряд китайских компаний и тайваньских предприятий, осуществляющих произ- водство электрических соединителей. Предприятия выпустили специаль- Таблица 8. Топ-5 получателей Изготовитель Тип получателя Итог, $ Ningbo Degson Electrical Co., Ltd. Брокер 1 744 485 Производитель 521 147 Брокер 361 817 Брокер 293 002 Брокер 290 000 KLS ELECTRONIC Брокер 394 630 Производитель 225 240 Производитель 220 755 Брокер 123 753 Производитель 118 975 Amphenol Брокер 915 491 Производитель 516 633 Производитель 295 778 Брокер 283 894 Производитель и поставщик жгутов 173 496