Современная электроника №7/2020

РЫНОК 10 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 7 2020 Рынок конденсаторов в России Часть 2 Это вторая часть обзора рынка импорта конденсаторов в России, в которой, как и обещано, мы разберём рынок конденсаторов не в целом, а по его составным частям. Илья Лебедев (ilja78@commarketru.com) Прежде всего, коротко выделим клю- чевые тезисы из первой части статьи [1]: 1. согласноданнымиз аналитическогоот- чётакомпании«PaumanokPublications, Inc» за 2018 год, объёмпассивногопо- требления компонентов в мире опре- деляется конденсаторами, которые составляют 53% от всех пассивных компонентов, вштучномвыражении; 2. Китай и азиатские рынки для конден- саторов оцениваются в $14 115 млн за 2018 финансовый год. Японский рынок конденсаторов оценивается в $2725. Европейский рынок конденса- торов оценивается в $2847. Конден- саторные рынки Северной иЮжной Америки оцениваются в $2864 млн; 3. в 2019 году через таможню Россий- ской Федерации официально было пропущено всех разновидностей конденсаторов по таможенному ко- ду 8532* на сумму $99 млн; 4. импорт в Россию по брендам пред- ставлен в таблице 1; 5. структуру импортёров можно посмо- треть в таблице 2. Итак, продолжим рассмотрение структуры импорта в Россию более под- робно в соответствии с таможенными кодами, приведёнными в таблице 3. Как было сказано в первой части ста- тьи, официально было импортирова- но всех разновидностей конденсато- ров, по таможенному коду 8532*, на сумму в $99 млн. Автор взял на себя смелость немно- го скорректировать эти данные. Напри- мер, удалил бренд TOYOTA и SKODA с описанием «для производства авто- мобилей», ABB AUTOMATION с описа- нием «сервисная замена», ООО «Сам- сунг Электроникс Рус Калуга», LG ELECTRONICS и ООО «ЛГ Электроникс Рус» – компании, конденсаторы кото- рых идут на собственное производство. Отгрузки осуществляются напрямую закупочными отделами этих компа- ний по международным договорам. В сумме все эти вычеты значительны и составляют $9 млн. По убеждению автора, эти поставки де-факто рос- сийские, но де-юре – нет. Кроме того, у участников российского рынка нет никаких шансов поставлять данные конденсаторы этим предприятиям напрямую в России. Если вычесть объ- ёмы поставок вышеуказанных пред- приятий, то у нас остаётся $89,5 млн. Конденсаторы керамические Конденсаторы постоянной ёмко- сти керамические, однослойные и мно- гослойные ввозятся по двум кодам: 8532240000и8532230000. Общийимпорт по брендампредставлен в таблице 4 Удивительно, но три лидера име- ют сопоставимые объёмы про- даж. Ценообразование SAMSUNG и YAGEO примерно одинаково, а вот MURATA серьёзно дороже, поэ- тому в штуках продажи керамиче- ских конденсаторов MURATA не больше, чем у SAMSUNG и YAGEO. В таблице 5 дана структура импортё- ров в зависимости от суммы импорта. Как написано в одном из импорт- ных отчётов, керамические конден- саторы – это кровь любой платы. По ТОП-10 электронных дистрибью- торов, продающих керамические кон- денсаторы, сразу видно тех, кто оза- бочен поставками клиенту целой спецификации, а кто стратегией мак- симального удовлетворения клиен- та. 90% всех продаваемых керамиче- ских конденсаторов производится в этих пяти странах (см. табл. 6), что не удивительно, если проанализировать составляющие: 1. у American Technical Ceramics (АТС) почти всё производство приходит- ся на США. США – одна из немногих стран, которая сохранила произ- водство керамических конденсато- ров, хотя сама компания АТС явля- Таблица 1. ТОП импорта по брендам за 2019 год № Производитель Объём продаж, $ 1 TDK (EPCOS) 10 127 483 2 MURATA ELECTRONICS CO. LTD 7 338 729 3 AVX CORPORATION 7 049 687 4 YAGEO CORPORATION 6 301 647 5 VISHAY 5 898 488 6 SAMSUNG 5 556 892 7 KEMET 3 412 862 8 AMERICAN TECHNICAL CERAMICS 2 395 105 9 PANASONIC 2 359 468 10 ELECTRONICON KONDENSATOREN GMBH 2 158 968 11 HITANO ENTERPRISE 1 406 136 12 API TECHNOLOGIES 1 401 488 13 UNITED CHEMI-CON 1 386 337 14 TEAPO ELECTRONIC 1 089 647 15 NICHICON 1 083 871 16 EXXELIA S.A.S 1 013 847 17 WALSIN 933 476 18 RTR ENERGIA S.L. 795 806 19 JIAWEICHENG ELECTRONIC 789 823 20 MAXWELL TECHNOLOGIES 763 863 21 FENGHUA 742 297 22 WURTH ELECTRONIC CO. LTD. 732 536 23 SAMWHA 711 704 24 JB CAPACITORS COMPANY 707 213 Таблица 2. Структура импортёров по сумме импорта Объём продаж, $ Импортёры Сумма, $ млн Больше 1 млн 20 41 100 тыс. – 1 млн 122 36,5 10 тыс. – 100 тыс. 306 10 1 тыс. – 10 тыс. 406 1,65 Таблица 3. Структура импорта конденсаторов в Россию Код ТН ВЭД Объём продаж, $ Описание 8532240000 31 947 236 Конденсаторы постоянной ёмкости керамические многослойные 8532220000 21 435 392 Конденсаторы постоянной ёмкости алюминиевые электролитические 8532250000 12 147 424 Конденсаторы постоянной ёмкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком 8532210000 11 418 395 Конденсаторы постоянной ёмкости танталовые 8532290000 4 378 863 Прочие конденсаторы постоянной ёмкости 8532100000 4 212 990 Конденсаторы постоянной ёмкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 квар (конденсаторы силовые) 8532230000 3 079 554 Конденсаторы постоянной ёмкости керамические однослойные 8532300000 854 473 Конденсаторы переменной ёмкости или подстроечные Общий итог 89 474 327 ..